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            Aggiunta di utenti interni come visitatori

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Aggiunta di utenti interni come visitatori

            Configurare la funzione Visitatori in modo che gli agenti sul campo possano registrare i colleghi interni che partecipano alle visite e condividere automaticamente i dati delle visite con loro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Modificare i layout di pagina: Personalizza applicazione
            Accedere all'Admin Console per configurare le impostazioni dei visitatori, attivare gli handler trigger e generare la cache dei metadati: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

            Assicurarsi che gli utenti da aggiungere come visitatori siano configurati nell'organizzazione Salesforce.

            1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le visite, accedere a Layout di pagina e modificare il layout pertinente.
            2. Aggiungere l'azione Modifica visitatori alla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience e aggiungere l'elenco correlato Visitatori al layout.
            3. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita Commerciale e quindi fare clic su Console di amministrazione | Amministrazione visite | Impostazioni visite.
            4. In Profili utente disponibili nella ricerca visitatori, selezionare i profili per gli utenti che possono essere aggiunti come visitatori e fare clic su Salva.
              Il responsabile diretto dell'utente sul campo viene sempre visualizzato in cima ai risultati della ricerca.
            5. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita, quindi fare clic su Admin Console | Trigger Handler Administration.
            6. Attivare questi handler trigger: VisitorShareHandler e VisitorLockHandler.
              Gli handler di blocco degli oggetti sono validi solo per il sito desktop. Per l'app mobile, questa logica è integrata.
            7. Generare la cache dei metadati. Vedere Generazione della cache.
             
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            Salesforce Help | Article