訪問者としての内部ユーザーの追加
フィールド営業担当者が訪問に参加する社内の同僚を記録し、訪問データを自動的に共有できるように、訪問者機能を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトの変更: | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 管理コンソールにアクセスして、訪問者の設定、トリガーハンドラーの有効化、メタデータキャッシュの生成を行います。 | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
訪問者として追加するユーザーが Salesforce 組織に設定されていることを確認します。
- 訪問のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動して、関連するレイアウトを編集します。
- [訪問者を編集] アクションを [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions] セクションに追加し、[訪問者] 関連リストをレイアウトに追加します。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Admin Console] | [Visit Administration] | [Visit Settings] をクリックします。
-
[User Profiles Available in Visitor Search (訪問者検索で使用できるユーザープロファイル)] で、訪問者として追加できるユーザーのプロファイルを選択し、[保存] をクリックします。
フィールドユーザーの直属マネージャーは常に検索結果の上部に表示されます。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Admin Console] | [Trigger Handler Administration] をクリックします。
-
トリガーハンドラ VisitorShareHandler と VisitorLockHandler を有効にします。
オブジェクトロックハンドラーはデスクトップサイトにのみ適用されます。モバイルアプリケーションの場合、このロジックが組み込まれています。
- メタデータキャッシュを生成します。「メタデータキャッシュの生成」を参照してください。
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