내부 사용자를 방문자로 추가
현장 담당자가 방문에 참여하는 내부 동료를 기록하고 방문 데이터를 자동으로 공유할 수 있도록 방문자 기능을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 페이지 레이아웃 수정: | 애플리케이션 사용자 정의 |
| 관리자 콘솔에 액세스하여 방문자 설정을 구성하고, 트리거 처리기를 활성화하고, 메타데이터 캐시를 생성합니다. | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
Salesforce 조직에 방문자로 추가할 사용자가 설정되어 있는지 확인합니다.
- 방문에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동하여 관련 레이아웃을 편집합니다.
- Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 방문자 편집 작업을 추가하고 레이아웃에 방문자 관련 목록을 추가합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, 관리 콘솔 | 방문 관리 | 방문 설정을 클릭합니다.
-
방문자 검색에서 사용 가능한 사용자 프로필에서 방문자로 추가할 수 있는 사용자 프로필을 선택하고 저장을 클릭합니다.
현장 사용자의 직접 관리자는 항상 검색 결과 상단에 표시됩니다.
- 앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, Admin Console | Trigger Handler Administration을 클릭합니다.
-
다음 트리거 처리기를 활성화합니다. VisitorShareHandler 및 VisitorLockHandler.
개체 잠금 처리기는 데스크톱 사이트에만 적용됩니다. 모바일 앱의 경우 이 논리가 내장되어 있습니다.
- 메타데이터 캐시를 생성합니다. 메타데이터 캐시 생성을 참조하십시오.
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