Configure o recurso de visitantes para que os representantes de campo possam registrar colegas internos que participam de visitas e compartilhar automaticamente dados da visita com eles.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Modificar layouts de página:
Personalizar aplicativo
Acesse o Console do administrador para definir as configurações do visitante, ativar manipuladores de acionador e gerar o cache de metadados:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
Certifique-se de que os usuários a serem adicionados como visitantes estejam configurados em sua organização do Salesforce.
Nas configurações de gerenciamento de objetos para visitas, acesse Layouts de página e edite o layout relevante.
Adicione a ação Editar visitantes à seção Ações do Salesforce móvel e Lightning Experience e adicione a lista relacionada Visitantes ao layout.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Biology Commercial e clique em Admin Console | Administração de visita | Configurações de visita.
Em Perfis de usuário disponíveis na Pesquisa de visitante, selecione os perfis de usuários que podem ser adicionados como visitantes e clique em Salvar.
O gerente direto do usuário do campo sempre aparece no topo dos resultados da pesquisa.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Console do administrador | Administração do manipulador acionador.
Ative estes manipuladores de acionador: VisitorShareHandler e VisitorLockHandler.
Os manipuladores de bloqueio de objeto se aplicam apenas ao site para desktop. Para o aplicativo móvel, essa lógica é integrada.
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