將內部使用者新增為訪客
設定訪客功能,讓現場代表能夠記錄參與造訪的內部同事,並自動與其共用造訪資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 修改版面配置: | 自訂應用程式 |
| 存取管理員主控台以設定訪客設定、啟用觸發處理常式,以及產生中繼資料快取: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
確定要新增為訪客的使用者已在您的 Salesforce 組織中設定。
- 進入造訪的物件管理設定,前往「版面配置」,然後編輯相關的版面配置。
- 將「編輯訪客」動作新增至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段,然後將「訪客」相關清單新增至版面配置。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台」 |「造訪管理」 |「造訪設定」。
-
在「訪客搜尋中可用的使用者設定檔」中,選取可新增為訪客的使用者設定檔,然後按一下「儲存」。
現場使用者的直接經理一律出現在搜尋結果的頂端。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台」 |「觸發處理常式管理」。
-
啟用以下觸發處理常式:VisitorShareHandler 和 VisitorLockHandler。
物件鎖定處理常式僅適用於桌面網站。針對行動應用程式,此邏輯內建。
- 產生中繼資料快取。請參閱 產生中繼資料快取。
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