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            Configuration de la console d'administration de Gestion des visites

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            Configuration de la console d'administration de Gestion des visites

            Pour configurer les champs d'information que les utilisateurs peuvent afficher, et comment interagir avec et gérer les enregistrements de visite, utilisez la Console d'administration.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour gérer les paramètres de visite : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            • Utilisez la Console d'administration pour personnaliser l'expérience utilisateur de visite au niveau de l'organisation, du profil utilisateur ou de l'utilisateur individuel. Consultez Configuration des paramètres de visite.
            • Activez les gestionnaires de déclencheur qui garantissent l'intégrité, le verrouillage et la synchronisation des données pour l'application Web. Consultez Activation des gestionnaires de déclencheur.
            • Planifiez une tâche pour vous assurer que les informations sur le territoire dans les champs Prochaine visite et Dernière visite des profils de compte sont toujours à jour. Consultez Planification de tâches de visite.

            Après avoir configuré la Console d'administration, générez le cache des métadonnées pour synchroniser les modifications entre le site de bureau et l'application mobile. Consultez Génération d'un cache de métadonnées

            • Configuration des paramètres de visite
              Pour personnaliser l'expérience utilisateur de visite au niveau de l'organisation, du profil utilisateur ou de l'utilisateur individuel, configurez les paramètres de visite dans la Console d'administration.
            • Activation des gestionnaires de déclencheur
              Activez les gestionnaires de déclencheur qui garantissent l'intégrité, le verrouillage et la synchronisation des données pour l'application Web.
            • Planification de tâches de visite
              Planifiez une tâche pour vous assurer que les informations sur le territoire dans les champs Prochaine visite et Dernière visite des profils de compte sont toujours à jour.
             
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            Salesforce Help | Article