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            Configurazione della console di amministrazione di Gestione visite

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Configurazione della console di amministrazione di Gestione visite

            Per configurare i campi di informazioni che gli utenti possono visualizzare e le modalità di interazione e gestione dei record visita, utilizzare la Console di amministrazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per gestire le impostazioni delle visite: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
            • Utilizzare la Console di amministrazione per personalizzare l'esperienza utente della visita a livello di organizzazione, profilo utente o singolo utente. Vedere Configurazione delle impostazioni.
            • Attivare gli handler trigger che garantiscono l'integrità, il blocco e la sincronizzazione dei dati per l'app basata sul Web. Vedere Attivazione degli handler trigger.
            • Pianificare un processo per assicurarsi che le informazioni sul territorio nei campi Prossima visita e Ultima visita dei profili account siano sempre aggiornate. Vedere Pianificazione di processi di visita.

            Dopo aver configurato l'Admin Console, generare la cache dei metadati per sincronizzare le modifiche tra il sito desktop e l'app mobile. Vedere Generazione della cache

            • Configurazione delle impostazioni di visita
              Per personalizzare l'esperienza utente della visita a livello di organizzazione, profilo utente o singolo utente, configurare le impostazioni della visita nell'Admin Console.
            • Attivazione di handler trigger
              Attivare gli handler trigger che garantiscono l'integrità, il blocco e la sincronizzazione dei dati per l'app basata sul Web.
            • Pianificazione di processi di visita
              Pianificare un processo per assicurarsi che le informazioni sul territorio nei campi Prossima visita e Ultima visita dei profili account siano sempre aggiornate.
             
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            Salesforce Help | Article