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            Configurar o Console do administrador de gerenciamento de visitas

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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurar o Console do administrador de gerenciamento de visitas

            Para configurar quais campos de informações os usuários podem ver e como eles podem interagir e gerenciar registros de visita, use o Console do administrador.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para gerenciar configurações de visita: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
            • Use o Console do administrador para personalizar a experiência do usuário da visita no nível da organização, do perfil do usuário ou do usuário individual. Consulte Configurar configurações de visita.
            • Ative os manipuladores de acionador que garantem a integridade dos dados, o bloqueio e a sincronização para o aplicativo baseado na Web. Consulte Ativar manipuladores de acionador.
            • Agende um trabalho para garantir que as informações de território nos campos Próxima visita e Última visita dos perfis de conta estejam sempre atualizadas. Consulte Agendar trabalhos de visita.

            Depois de configurar o Console do administrador, gere o cache de metadados para sincronizar alterações entre o site de desktop e o aplicativo móvel. Consulte Gerar cache de metadados

            • Definir configurações da visita
              Para personalizar a experiência do usuário da visita no nível da organização, do perfil do usuário ou do usuário individual, defina as configurações da visita no Console do administrador.
            • Ativar manipuladores de acionador
              Ative os manipuladores de acionador que garantem a integridade dos dados, o bloqueio e a sincronização para o aplicativo baseado na Web.
            • Agendar trabalhos de visita
              Agende um trabalho para garantir que as informações de território nos campos Próxima visita e Última visita dos perfis de conta estejam sempre atualizadas.
             
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