Konfigurieren Sie Ziele für den nächsten Besuch, damit Außendienstmitarbeiter Ziele für künftige Interaktionen aufzeichnen können. Fügen Sie dem Seitenlayout den erforderlichen Abschnitt und die erforderlichen Felder hinzu.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern von Seitenlayouts, Abschnitten und Feldern:
Anwendung anpassen
Greifen Sie auf die Administratorkonsole zu, um Besuchseinstellungen zu konfigurieren:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Konfigurieren Sie die Ziele auf Besuchsebene so, dass sie auf der Seite "Besuchsengagement" angezeigt werden.
Konfigurieren Sie die Zielsetzungen auf Produktebene so, dass sie im Abschnitt "Produktdiskussion" angezeigt werden.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Anbieterbesuche zu Seitenlayouts.
Fügen Sie dem Layout einen einspaltigen Abschnitt mit dem Namen "Nächste Besuchsziele" hinzu.
Dieser spezifische Abschnittsname ist erforderlich, damit der Abschnitt richtig dargestellt wird.
Fügen Sie dem neuen Abschnitt die Felder "Ziel des Anbieterbesuchs beim nächsten Besuch" oder "Zieltyp des Anbieterbesuchs beim nächsten Besuch" hinzu.
Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften Kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Administratorkonsole | Besuchsverwaltung | Besuchseinstellungen.
Wählen Sie in den Produktdetaileinstellungen für "Feldtyp für Produktziele des nächsten Besuchs" die Option Auswahlliste, Text oder Auswahlliste und Text aus.
Ziele werden in den nächsten Besuch für den Account kopiert.
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