Configure objetivos de próxima visita de modo que los representantes de campo puedan registrar objetivos para interacciones futuras. Agregue la sección y los campos obligatorios al formato de página.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Modifique formatos de página, secciones y campos:
Personalizar aplicación
Acceda a la Consola de administrador para configurar ajustes de visita:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Configure objetivos a nivel de visita para que aparezcan en la página Implicación de visita.
Configure objetivos a nivel de producto para que aparezcan en la sección Debate de producto.
Desde la configuración de gestión de objetos para visitas de proveedores, vaya a Formatos de página.
Agregue una sección de una columna denominada Objetivos de próxima visita al formato.
Ese nombre de sección específico es obligatorio para que la sección se represente correctamente.
Agregue los campos Objetivo de siguiente visita de proveedor o Tipo de objetivo de siguiente visita de proveedor a la nueva sección.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida y luego haga clic en Consola de administrador | Administración de visitas | Configuración de visitas.
En Configuración de detalles de producto, para Tipo de campos de objetivos de producto de próxima visita, seleccione Lista de selección, Texto o Lista de selección y Texto.
Los objetivos se copian en la siguiente visita para la cuenta.
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