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            Capture des objectifs de la prochaine visite

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            Capture des objectifs de la prochaine visite

            Configurez les objectifs des prochaines visites afin de permettre aux commerciaux d'enregistrer des objectifs pour les futures interactions. Ajoutez la section et les champs requis à la présentation de page.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Modifier les présentations de page, les sections et les champs : Personnaliser l'application
            Accédez à la console d'administration pour configurer les paramètres de visite : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            • Configurez l'affichage des objectifs au niveau de la visite dans la page Engagement de visite.
            • Configurez l'affichage des objectifs au niveau du produit dans la section Discussion sur le produit.
            1. Dans les paramètres de gestion d'objet des visites de prestataires, accédez à Présentations de page.
            2. Ajoutez à la présentation une section à une colonne intitulée Prochains objectifs de visite.
              Ce nom de section spécifique est requis pour que la section soit correctement restituée.
            3. Ajoutez les champs Objectif de visite suivante ou Type d'objectif de visite suivante à la nouvelle section.
            4. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis cliquez sur Console d'administration | Administration des visites | Paramètres de visite.
            5. Dans Paramètres de détail du produit, pour Type de champ Objectifs du produit de la visite suivante, sélectionnez Liste de sélection, Texte ou Liste de sélection et texte.

            Les objectifs sont copiés dans la visite suivante du compte.

             
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            Salesforce Help | Article