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            Acquisizione degli obiettivi della visita successiva

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            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Acquisizione degli obiettivi della visita successiva

            Configurare gli obiettivi della visita successiva in modo che gli agenti sul campo possano registrare gli obiettivi per le interazioni future. Aggiungere la sezione e i campi richiesti al layout di pagina.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Modificare layout di pagina, sezioni e campi: Personalizza applicazione
            Accedere all'Admin Console per configurare le impostazioni delle visite: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
            • Configurare gli obiettivi a livello di visita per la visualizzazione nella pagina Visit Engagement.
            • Configurare gli obiettivi a livello di prodotto per la visualizzazione nella sezione Discussione prodotto.
            1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le visite agli operatori, accedere a Layout di pagina.
            2. Aggiungere una sezione a una colonna denominata Obiettivi visita successiva al layout.
              Il nome specifico della sezione è necessario per la corretta visualizzazione della sezione.
            3. Aggiungere i campi Obiettivo visita successiva o Tipo obiettivo visita successiva alla nuova sezione.
            4. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita Commerciale e quindi fare clic su Console di amministrazione | Amministrazione visite | Impostazioni visite.
            5. In Impostazioni dettagli prodotto, per Tipo di campi Obiettivi prodotto visita successiva, selezionare Elenco di selezione, Testo o Elenco di selezione.

            Gli obiettivi vengono copiati nella visita successiva per l'account.

             
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            Salesforce Help | Article