次の訪問の目的の取得
フィールド営業担当者が今後のやりとりの目標を記録できるように、次の訪問の目的を設定します。必要なセクションと項目をページレイアウトに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウト、セクション、および項目を変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 管理コンソールにアクセスして、訪問設定を定義します。 | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページに表示される訪問レベルの目的を設定します。
- [商品ディスカッション] セクションに表示されるように商品レベルの目的を設定します。
- 提供者訪問のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
-
[Next Visit Objectives (次の訪問の目的)] という 1 列のセクションをレイアウトに追加します。
セクションを正しく表示するには、その特定のセクション名が必要です。
- [Provider Visit Next Visit Objective (提供者訪問の次の訪問の目的)] または [Provider Visit Next Visit Objective Type (提供者訪問の次の訪問の目的種別)] フィールドを新しいセクションに追加します。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Admin Console] | [Visit Administration] | [Visit Settings] をクリックします。
- [Product Detailing Settings (商品の詳細設定)] の [Next Visit Product Objectives Fields Type (次の訪問商品の目的項目種別)] で、[選択リスト]、[テキスト]、または [選択リストとテキスト] を選択します。
目標は取引先の次の訪問にコピーされます。
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