Configure os objetivos da próxima visita para que os representantes de campo possam registrar metas para interações futuras. Adicione a seção e os campos necessários ao layout de página.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Modificar layouts de página, seções e campos:
Personalizar aplicativo
Acesse o Console do administrador para definir as configurações da visita:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
Configure os objetivos no nível da visita para aparecer na página Engajamento da visita.
Configure os objetivos no nível do produto para aparecer na seção Discussão do produto.
Nas configurações de gerenciamento de objetos para visitas do provedor, acesse Layouts de página.
Adicione uma seção de uma coluna chamada Próximos objetivos da visita ao layout.
Esse nome específico da seção é necessário para que a seção seja renderizada corretamente.
Adicione os campos Objetivo da próxima visita do provedor ou Tipo de objetivo da próxima visita do provedor à nova seção.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Biology Commercial e clique em Admin Console | Administração de visita | Configurações de visita.
Em Configurações de detalhes do produto, para Tipo de campos de objetivos do produto da próxima visita, selecione Lista de opções, texto ou Lista de opções e texto.
Os objetivos são copiados para a próxima visita da conta.
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