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          Configurar tareas de evaluación para gestores de cuentas clave

          Configurar tareas de evaluación para gestores de cuentas clave

          Configure tareas de evaluación de modo que los gestores de cuentas clave (KAM) puedan realizar un seguimiento y actualizar iniciativas estratégicas vinculadas a planes de acción desde la pÔgina de registro de visita.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
          Permisos de usuario necesarios
          Modifique la pÔgina de registro Visita y configure el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida: Personalizar aplicación
          Acceda a la Consola de administrador para generar la cachƩ de metadatos: Administrador comercial de Ciencias de la vida
          1. Desde Configuración, en Lightning App Builder, modifique la pÔgina de registro Visita.
          2. Arrastre el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida a la pƔgina.
          3. En el panel de propiedades del componente, configure estos parƔmetros:
            • Nombre de API de objeto: AssessmentTask
            • Nombre de API de conjunto de campos: lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
            • Nombre API de etiqueta: Tareas de evaluación
            • Icono: estĆ”ndar:tarea
            • Nombre de API del controlador de acciones: AssessmentTaskActionsHandler
            • Donde clĆ”usula:
              AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')
            • Mostrar recuento de registros: Seleccionado
          4. Genere la memoria cachƩ de metadatos. Consulte Generar cachƩ de metadatos.
           
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          Salesforce Help | Article