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            Configuration de tâches d'évaluation pour les responsables grand compte

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            Configuration de tâches d'évaluation pour les responsables grand compte

            Configurez des tâches d'évaluation afin de permettre aux responsables grand compte de suivre et de mettre à jour les initiatives stratégiques liées aux plans d'action depuis la page d'enregistrement de la visite.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Modifiez la page d'enregistrement Visite et configurez le composant Liste associée - Sciences de la vie : Personnaliser l'application
            Accédez à la console d'administration pour générer le cache des métadonnées : Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Dans Configuration, dans le Générateur d'applications Lightning, modifiez la page d'enregistrement Visite.
            2. Faites glisser le composant Liste associée - Sciences de la vie vers la page.
            3. Dans le volet des propriétés du composant, configurez les paramètres suivants :
              • Nom d'API de l'objet : AssessmentTask
              • Nom d'API de l'ensemble de champs : lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
              • Nom d'API Étiquette : Tâches d'évaluation
              • Icône : standard:task
              • Nom d'API Action Handler : AssessmentTaskActionsHandler
              • Où Clause : 
                AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')
              • Afficher le nombre d'enregistrements : Sélectionné
            4. Générez le cache des métadonnées. Consultez Génération de métadonnées cache.
             
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            Salesforce Help | Article