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            主要取引先マネージャーの評価タスクの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            主要取引先マネージャーの評価タスクの設定

            主要取引先マネージャー (KAM) が訪問レコードページからアクションプランにリンクされた戦略的イニシアチブを追跡および更新できるように、評価タスクを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            訪問レコードページを変更し、[関連リスト - ライフサイエンス] コンポーネントを設定します。 「アプリケーションのカスタマイズ」
            管理コンソールにアクセスしてメタデータキャッシュを生成します。 ライフサイエンス商業管理者
            1. [設定] から、Lightning アプリケーションビルダーで訪問レコードページを編集します。
            2. [関連リスト - Life Sciences] コンポーネントをページにドラッグします。
            3. コンポーネントのプロパティペインで、次の設定を定義します。
              • オブジェクト API 参照名: AssessmentTask
              • 項目セット API 参照名: lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
              • 表示ラベル API 参照名: Assessment Tasks
              • アイコン:標準:ToDo
              • アクションハンドラ API 参照名: AssessmentTaskActionsHandler
              • where 句: 
                AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')
              • レコード件数を表示: 選択済み
            4. メタデータキャッシュを生成します。「メタデータキャッシュの生成」を参照してください。
             
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            Salesforce Help | Article