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            핵심 계정 관리자에 대한 평가 과업 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Agentforce 생명 과학

            핵심 계정 관리자에 대한 평가 과업 구성

            핵심 계정 관리자(KAM)가 방문 레코드 페이지에서 작업 계획과 연결된 전략적 이니셔티브를 추적하고 업데이트할 수 있도록 평가 과업을 구성합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            방문 레코드 페이지를 수정하고 관련 목록 - 생명 과학 구성 요소를 구성합니다. 애플리케이션 사용자 정의
            관리자 콘솔에 액세스하여 메타데이터 캐시를 생성합니다. 생명 과학 상업 관리자
            1. 설정에서 Lightning 앱 빌더에서 방문 레코드 페이지를 편집합니다.
            2. 관련 목록 - 생명 과학 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
            3. 구성 요소 속성 창에서 다음 설정을 구성합니다.
              • 개체 API 이름: AssessmentTask
              • 필드 집합 API 이름: lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
              • 라벨 API 이름: 평가 과업
              • 아이콘: standard:task
              • Action Handler API 이름: AssessmentTaskActionsHandler
              • 조항: 
                AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')
              • 레코드 수 보기: 선택됨
            4. 메타데이터 캐시를 생성합니다. 메타데이터 캐시 생성을 참조하십시오.
             
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            Salesforce Help | Article