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            Configurar tarefas de avaliação para gerentes de conta-chave

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurar tarefas de avaliação para gerentes de conta-chave

            Configure tarefas de avaliação para que os gerentes de conta principais (KAMs) possam rastrear e atualizar iniciativas estratégicas vinculadas a planos de ação na página de registro da visita.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Modifique a página de registro da visita e configure o componente Lista relacionada – biociências: Personalizar aplicativo
            Acesse o Console do administrador para gerar o cache de metadados: Administrador comercial de biociências
            1. Em Configuração, no Criador de aplicativo Lightning, edite a página de registro Visita.
            2. Arraste o componente Lista relacionada – Ciências da Vida para a página.
            3. No painel de propriedades do componente, defina estas configurações:
              • Nome da API do objeto: AssessmentTask
              • Nome da API do conjunto de campos: lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
              • Nome da API do rótulo: Tarefas de avaliação
              • Ícone: standard:task
              • Nome da API do manipulador de ação: AssessmentTaskActionsHandler
              • Clausula onde: 
                AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')
              • Mostrar contagem de registros: Selecionado
            4. Gere o cache de metadados. Consulte Gerar cache de metadados.
             
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            Salesforce Help | Article