为重要客户经理配置评估任务
配置评估任务，以便主要客户经理 (KAM) 可以从访问记录页面跟踪和更新与行动计划相关联的战略计划。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改访问记录页面并配置相关列表 - 生命科学组件： | 自定义应用程序 |
| 访问管理员控制台以生成元数据缓存： | 生命科学商业管理员 |
- 从设置中，在 Lightning 应用程序生成器中，编辑访问记录页面。
- 将相关列表 - 生命科学组件拖到页面上。
-
在组件属性窗格中，配置这些设置：
- 对象 API 名称：AssessmentTask
- 字段集 API 名称：lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
- 标签 API 名称：评估任务
- 图标：standard:task
- 操作处理器 API 名称：AssessmentTaskActionsHandler
- 其中条款：
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - 显示记录计数：已选择
- 生成元数据缓存。请参阅生成元数据缓存。
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