設定重要帳戶管理員的評估工作
設定評估工作,讓重要帳戶管理員 (KAM) 可以從造訪記錄頁面追蹤和更新連結至動作計畫的策略倡議。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 修改「造訪」記錄頁面並設定「相關清單 - 生命科學」元件: | 自訂應用程式 |
| 存取管理員主控台以產生中繼資料快取: | Life Sciences 商業管理員 |
- 進入「 設定」,在 Lightning 應用程式產生器中編輯「造訪」記錄頁面。
- 將「相關清單 - 生命科學」元件拖曳至頁面上。
-
在元件內容窗格中,設定以下設定:
- 物件 API 名稱:AssessmentTask
- 欄位集 API 名稱:lsc4ce__RelatedList lsc4ce__AssessmentTaskListView
- 標籤 API 名稱:評估工作
- 圖示：standard:task
- 動作處理常式 API 名稱:AssessmentTaskActionsHandler
- 其中子句:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - 顯示記錄數:已選取
- 產生中繼資料快取。請參閱 產生中繼資料快取。
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