コラボレーション機能の設定

複数のヘルスケア従事者とのグループ訪問を管理し、出席する同僚を記録し、訪問データをチーム全体で共有して効果的にコラボレーションします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

グループ訪問への出席者の追加
フィールド営業担当者が 1 つの訪問に複数のヘルスケア従事者を追加することで、グループのやりとりを記録できるように被招集者機能を設定します。
訪問者としての内部ユーザーの追加
フィールド営業担当者が訪問に参加する社内の同僚を記録し、訪問データを自動的に共有できるように、訪問者機能を設定します。
訪問共有の有効化
訪問の共有を有効にして、フィールド営業担当者がテリトリー内の取引先と他の担当者が行った以前のやりとりを参照できるようにします。

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