Cree declaraciones y acuerdos de cumplimiento para asegurarse de que los representantes de campo siguen los estándares reguladores y las políticas de la compañía durante las interacciones de profesionales sanitarios.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Cree y gestione definiciones de declaración de cumplimiento y configure la colaboración:
Personalizar aplicación
Acceso Crear y Modificar para administradores de Salesforce al objeto ComplianceStatementDefinition:
Administrador comercial de Ciencias de la vida
Acceso de lectura al objeto ComplianceStatementDefinition:
Usuario comercial de Ciencias de la vida
Las declaraciones de cumplimiento pueden ser notas informativas o acuerdos obligatorios que requieren una casilla de verificación para la confirmación. Salesforce captura una instantánea digital de estas declaraciones y su estado de confirmación tras el envío de visitas para fines de auditoría.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Definiciones de declaración de cumplimiento.
Haga clic en Nuevo y configure los campos de declaración.
Texto de declaración: El texto completo de la política o certificación.
Tipo de módulo: Visita.
Tipo de declaración: Nota de cumplimiento para texto informativo o Acuerdo de cumplimiento para una casilla de verificación.
Nivel de requisito de declaración: Obligatorio bloquear el envío de visitas hasta que se confirme su confirmación, Opcional o Ninguna.
Orden de visualización: Un número para secuenciar múltiples declaraciones.
Activo: Seleccionados.
Guarde sus cambios.
Utilice reglas de colaboración o colaboración manual para otorgar acceso de lectura a los usuarios o territorios de campo relevantes.
Los usuarios solo ven las declaraciones compartidas con ellos, permitiéndole dirigirse a equipos específicos con diferentes requisitos de cumplimiento.
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