コンプライアンスステートメントの設定
コンプライアンスステートメントと合意を作成し、フィールド営業担当者がヘルスケア従事者とのやりとり中に規制基準と会社のポリシーに準拠するようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コンプライアンスステートメント定義を作成および管理し、共有を設定します。 | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| Salesforce システム管理者は、ComplianceStatementDefinition オブジェクトに対する「作成」および「編集」アクセス権を使用できます。 | ライフサイエンス商業管理者 |
| ComplianceStatementDefinition オブジェクトへの参照アクセス権: | Life Sciences コマーシャルユーザー |
コンプライアンスステートメントは、確認用のチェックボックスが必要な情報メモまたは必須契約にすることができます。Salesforce は、監査目的で訪問申請時にこれらの明細書とその承認状況のデジタルスナップショットを取得します。
- アプリケーションランチャーで、[Compliance Statement Definitions (コンプライアンスステートメント定義)] を見つけて選択します。
-
[新規] をクリックし、ステートメントフィールドを設定します。
- ステートメントテキスト: ポリシーまたは証明の全文。
- モジュール種別: Visit。
- ステートメントタイプ: 情報テキストの場合は Compliance Note、チェックボックスの場合は Compliance Agreement。
- ステートメント要件レベル: 承認されるまで、省略可能になるまで、またはなしになるまで訪問申請をブロックするために必要です。
- 表示順序: 複数のステートメントを並び替える番号。
- 有効: 選択済み。
- 変更内容を保存します。
-
共有ルールまたは共有の直接設定を使用して、関連するフィールドユーザーまたはテリトリーに参照アクセス権を付与します。
ユーザーには共有されているステートメントのみが表示されるため、コンプライアンス要件の異なる特定のチームを対象にすることができます。
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