Crie declarações de conformidade e acordos para garantir que os representantes de campo sigam padrões regulatórios e políticas da empresa durante interações profissionais de saúde.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Crie e gerencie definições de declaração de conformidade e configure o compartilhamento:
Personalizar aplicativo
Criar e editar acesso para administradores do Salesforce ao objeto ComplianceStatementDefinition:
Administrador comercial de biociências
Acesso de leitura ao objeto ComplianceStatementDefinition:
Usuário comercial de biociências
As declarações de conformidade podem ser notas informativas ou acordos obrigatórios que exigem uma caixa de seleção para confirmação. O Salesforce captura um instantâneo digital dessas declarações e seu status de confirmação no envio da visita para fins de auditoria.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Definições da declaração de conformidade.
Clique em Novo e configure os campos de instrução.
Texto da declaração: O texto completo da política ou da certificação.
Tipo do módulo: Visita.
Tipo de declaração: Nota de conformidade para texto informativo ou Acordo de conformidade para uma caixa de seleção.
Nível de exigência do extrato: Obrigatório para bloquear o envio de visita até reconhecido, Opcional ou Nenhum.
Ordem de exibição: Um número para sequenciar várias instruções.
Ativo: Selecionado.
Salve suas alterações.
Use regras de compartilhamento ou compartilhamento manual para conceder acesso de Leitura aos usuários ou territórios de campo relevantes.
Os usuários veem apenas as declarações compartilhadas com eles, permitindo que você direcione equipes específicas com diferentes requisitos de conformidade.
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