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Konfigurieren von Besuchsausgaben
Konfigurieren Sie Besuchsausgaben, damit Außendienstmitarbeiter Kosten wie Mahlzeiten oder Fahrten auf der Besuchsdatensatzseite erfassen und zuordnen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen Sie Ausgabentypen und ändern Sie die Besuchsdatensatzseite: | Anwendung anpassen |
| Greifen Sie auf die Admin Console zu, um Auslöser-Handler zu aktivieren und den Metadaten-Cache zu generieren: | Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften |
Außendienstmitarbeiter können Ausgaben mit oder ohne Belege erfassen. Auf Mobilgeräten kann die Funktion in die Gerätekamera integriert werden, um Fotos anzuhängen. Salesforce sperrt nach dem Senden des Besuchs Spesenaufzeichnungen und Anhänge, um den Prüfprotokoll beizubehalten.
- Suchen Sie zum Definieren auswählbarer Spesenkategorien im App Launcher nach Spesenarten und wählen Sie diese Option aus.
-
Klicken Sie auf Neu und konfigurieren Sie den Spesentyp.
- Spesenverfügbarkeitstyp: Besuch.
- Aktiv: Ausgewählt.
- Datum des Inkrafttretens: Stellen Sie sicher, dass das aktuelle Datum innerhalb des Start- und Enddatums liegt.
- Bearbeiten Sie unter "Setup" im Lightning App Builder die Besuchsdatensatzseite.
- Fügen Sie eine Registerkarte mit der Bezeichnung Expenses hinzu und ziehen Sie die Komponente ExpensesListView auf die Registerkarte.
- Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Admin Console | Trigger Handler Administration (Verwaltung des Auslösers).
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Aktivieren Sie die folgenden Auslöser-Handler:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Objektsperr-Handler gelten nur für die Site der Desktop-Version. Bei der mobilen Anwendung ist diese Logik integriert. - Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften Kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Administratorkonsole | Mobile Verwaltung | Metadaten-Cache.
- Überprüfen Sie, ob die Objekte Visit, Expense, ExpenseType und ExpenseParticipant enthalten sind, und klicken Sie dann auf Metadaten-Cache generieren.
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