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Configurar gastos de visita
Configure los gastos de visita de modo que los representantes de campo puedan registrar y asignar costes, como comidas o desplazamientos, desde la página de registro de visita.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Cree tipos de gastos y modifique la página de registro de la visita: | Personalizar aplicación |
| Acceda a la Consola de administrador para activar controladores de desencadenadores y generar la caché de metadatos: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Los representantes de campo pueden capturar gastos con o sin recibos. En móvil, la función se integra con la cámara del dispositivo para adjuntar fotos. Para preservar el seguimiento de auditoría, Salesforce bloquea registros de gastos y archivos adjuntos después de enviar la visita.
- Para definir categorías de gastos seleccionables, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tipos de gastos.
-
Haga clic en Nuevo y configure el tipo de gasto.
- Tipo de disponibilidad de gastos: Visita.
- Activo: Seleccionados.
- Fechas de vigencia: Asegúrese de que la fecha actual recae en las fechas de inicio y finalización.
- Desde Configuración, en Lightning App Builder, modifique la página de registro de la visita.
- Agregue una ficha etiquetada Gastos y arrastre el componente ExpensesListView a la ficha.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial y, a continuación, haga clic en Admin Console | Trigger Handler Administration.
-
Active estos controladores de desencadenadores:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Los controladores de bloqueo de objetos solo se aplican al sitio de escritorio. Para la aplicación móvil, esta lógica está integrada. - Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial y luego haga clic en Admin Console | Mobile Management | Metadata Cache.
- Verifique que los objetos Visita, Gasto, TipoGasto y ParticipanteGasto están incluidos y luego haga clic en Generar caché de metadatos.
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