Vierailukulkujen määrittäminen
Määritä vierailukulut, jotta kentän myyntiedustajat voivat tallentaa ja jakaa vierailutietueen sivulta kustannuksia, kuten aterioita tai matkoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Luo kustannustyyppejä ja muokkaa vierailutietueen sivua: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Käytä pääkäyttäjän konsolia aktivoidaksesi käynnistimen käsittelijöitä ja luodaksesi metadatan välimuistin: | Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä |
Kenttäedustajat voivat veloittaa kustannuksia kuittien kanssa tai ilman. Mobiilisovelluksessa ominaisuus integroituu laitteen kameraan liittääkseen kuvia. Salesforce lukitsee kustannustietueet ja liitetiedostot vierailun lähettämisen jälkeen säilyttääkseen kirjausketjun.
- Jos haluat määrittää valittavia kustannuskategorioita, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kustannustyypit.
-
Napsauta Uusi ja määritä kustannustyyppi.
- Kustannusten saatavuuden tyyppi: Vieraile.
- Aktiivinen: Valittu.
- Käyttöönottopäivät: Varmista, että tämänhetkinen päivämäärä osuu alkamis- ja päättymispäivään.
- Muokkaa vierailutietueen sivua Määritykset-valikosta Lightning-sovellusrakentajassa.
- Lisää välilehti, jonka otsikko on Kustannukset ja vedä ExpensesListView -komponentti välilehteen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Life Sciences Commercial ja napsauta sitten Admin Console | Trigger Handler Administration.
-
Aktivoi nämä käynnistimien käsittelijät:
- ExpenseLockHandler
- KustannuksenParticipantLockHandler
- KustannuksenOsallistujanNimiHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Objektien lukkojen käsittelijät koskevat vain sivuston työpöytäversiota. Tämä logiikka on käytössä mobiilisovelluksessa. - Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Life Sciences Commercial ja napsauta sitten Admin Console | Mobile Management | Metadata Cache.
- Varmista, että Visit-, Expense-, ExpenseType- ja ExpenseParticipant -objektit sisällytetään mukaan, ja napsauta sitten Luo metadatan välimuisti.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
