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Configuration des dépenses de visite
Configurez les dépenses de visite afin de permettre aux commerciaux d'enregistrer et d'allouer les coûts, tels que les repas ou les déplacements, depuis la page d'enregistrement de la visite.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Créez des types de dépenses et modifiez la page d'enregistrement de visite : | Personnaliser l'application |
| Accédez à la console d'administration pour activer les gestionnaires de déclencheur et générer le cache des métadonnées : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
Les commerciaux peuvent capturer les dépenses avec ou sans reçu. Sur appareil mobile, la fonctionnalité s'intègre à l'appareil photo de l'appareil pour joindre des photos. Pour préserver le journal d'audit, Salesforce verrouille les enregistrements de dépenses et les pièces jointes une fois la visite soumise.
- Pour définir des catégories de dépenses sélectionnables, recherchez et sélectionnez Types de dépenses dans le Lanceur d'application.
-
Cliquez sur Nouveau, puis configurez le type de dépense.
- Type de disponibilité des dépenses : Visit.
- Actif : Sélectionné
- Dates d'entrée en vigueur : Assurez-vous que la date actuelle est comprise entre les dates de début et de fin.
- Dans Configuration, dans le Générateur d'applications Lightning, modifiez la page d'enregistrement de la visite.
- Ajoutez un onglet intitulé Dépenses, puis faites glisser le composant ExpensesListView vers l'onglet.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis cliquez sur Admin Console | Déclencher l'administration du gestionnaire.
-
Activez les gestionnaires de déclencheur suivants :
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Les gestionnaires de verrou d'objet s'appliquent uniquement au site pour le bureau. Pour l'application mobile, cette logique est intégrée. - Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis cliquez sur Console d'administration | Gestion mobile | Cache des métadonnées.
- Vérifiez que les objets Visite, Dépense, ExpenseType et ExpenseParticipant sont inclus, puis cliquez sur Générer un cache de métadonnées.
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