Configurazione delle spese di visita
Configurare le spese di visita in modo che gli agenti sul campo possano registrare e allocare i costi, ad esempio pasti o viaggi, dalla pagina del record della visita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Creare i tipi di spesa e modificare la pagina del record visita: | Personalizza applicazione |
| Accedere all'Admin Console per attivare gli handler trigger e generare la cache dei metadati: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
Gli agenti sul campo possono acquisire le spese con o senza ricevute. Su dispositivo mobile, la funzione si integra con la fotocamera del dispositivo per allegare foto. Per conservare l'itinerario di controllo, Salesforce blocca i record e gli allegati delle spese dopo l'invio della visita.
- Per definire categorie di spesa selezionabili, dal Programma di avvio app trovare e selezionare Tipi di spesa.
-
Fare clic su Nuovo e configurare il tipo di spesa.
- Tipo di disponibilità: Visita.
- Attivo: Selezionato.
- Data di validità: Assicurarsi che la data corrente rientri nelle date iniziale e finale.
- Da Imposta, nel Generatore di app Lightning, modificare la pagina del record della visita.
- Aggiungere una scheda con etichetta Spese e trascinare il componente ExpensesListView nella scheda.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita, quindi fare clic su Admin Console | Trigger Handler Administration.
-
Attivare questi handler trigger:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Gli handler di blocco degli oggetti sono validi solo per il sito desktop. Per l'app mobile, questa logica è integrata. - Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita, quindi fare clic su Console di amministrazione | Gestione mobile | Cache dei metadati.
- Verificare che gli oggetti Visit, Expense, ExpenseType e ExpenseParticipant siano inclusi e fare clic su Genera cache metadati.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
