Onkosten voor bezoek configureren
Configureer bezoekkosten zodat vertegenwoordigers in het veld kosten, zoals maaltijden of reizen, kunnen vastleggen en toewijzen vanaf de recordpagina voor bezoeken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Onkostentypen maken en de recordpagina voor bezoeken wijzigen: | Aanvraag aanpassen |
| Open de Beheerconsole om triggerhandlers te activeren en het cachegeheugen voor metagegevens te genereren: | Commercieel beheerder voor Life Sciences |
Vertegenwoordigers in het veld kunnen onkosten met of zonder bonnetjes vastleggen. Op mobiel kan de functie worden geïntegreerd met de camera van het apparaat om foto's bij te voegen. Om het controletraject te behouden, vergrendelt Salesforce onkostenrecords en bijlagen nadat het bezoek is ingediend.
- Als u selecteerbare onkostencategorieën wilt definiëren, zoekt en selecteert u vanuit de Appstarter Onkostentypen.
-
Klik op Nieuw en configureer het onkostentype.
- Beschikbaarheidstype onkosten: Bezoek.
- Actief: Geselecteerd.
- Ingangsdatums: Zorg ervoor dat de huidige datum binnen de begin- en einddatum valt.
- Bewerk vanuit Set-up in Lightning Appsamensteller de recordpagina voor bezoeken.
- Voeg een tabblad met het label Uitgaven toe en sleep de component ExpensesListView naar het tabblad.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en klik vervolgens op Admin Console | Trigger Handler Administration.
-
Activeer deze triggerhandlers:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Handlers voor objectvergrendeling zijn alleen van toepassing op de desktopsite. Voor de mobiele app is deze logica ingebouwd. - Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en klik vervolgens op Beheerconsole | Mobiel beheer | Metagegevenscache.
- Controleer of de objecten Bezoek, Onkosten, OnkostenType en Onkostendeelnemer zijn opgenomen en klik vervolgens op Metagegevenscache genereren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
