Konfigurere besøksutgifter
Konfigurer besøksutgifter slik at uteselgere kan registrere og tildele kostnader, som måltider eller reise, fra besøkspostsiden.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| Opprett utgiftstyper og endre besøkspostsiden: | Tilpasse program |
| Gå til Admin Console for å aktivere utløserbehandlere og generere metadatabufferen: | Commercial Admin Life Sciences |
Uteselgere kan registrere utgifter med eller uten kvitteringer. På mobilenheter integreres funksjonen med enhetskameraet for å legge ved bilder. For å bevare revisjonssporet låser Salesforce utgiftsposter og vedlegg etter at besøket er sendt.
- For å definere utgiftskategorier som kan velges, finner og velger du Utgiftstyper fra appstarteren.
-
Klikk på Ny og konfigurer utgiftstypen.
- Kostnadstilgjengelighetstype: Besøk.
- Aktiv: Valgt.
- Gyldighetsdatoer: Forsikre deg om at gjeldende dato er innenfor start- og sluttdatoene.
- Rediger besøkspostsiden i Oppsett i Lightning-appbyggeren.
- Legg til en fane med etiketten Utgifter, og dra komponenten ExpensesListView til fanen.
- Finn og velg Life Sciences Commercial fra Appstarter, og klikk deretter på Admin Console | Utløserhåndtering Administrasjon.
-
Aktiver disse utløserbehandlerne:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Objektlåsebehandlere gjelder bare for det stasjonære nettstedet. For mobilappen er denne logikken innebygd. - Finn og velg Life Sciences Commercial fra Appstarter, og klikk deretter på Admin Console | Mobile Management | Metadata Cache.
- Kontroller at objektene Visit, Expense, ExpenseType og ExpenseParticipant er inkludert, og klikk deretter på Generer metadatabuffer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
