Configurar despesas da visita
Configure as despesas da visita para que os representantes de campo possam registrar e alocar custos, como refeições ou viagens, na página de registro da visita.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Crie tipos de despesa e modifique a página de registro da visita: | Personalizar aplicativo |
| Acesse o Console do administrador para ativar manipuladores de acionador e gerar o cache de metadados: | Administrador comercial de biociências |
Os representantes de campo podem capturar despesas com ou sem recibos. Em dispositivos móveis, o recurso se integra à câmera do dispositivo para anexar fotos. Para preservar a trilha de auditoria, o Salesforce bloqueia registros de despesas e anexos após o envio da visita.
- Para definir categorias de despesas selecionáveis, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tipo de despesas.
-
Clique em Novo e configure o tipo de despesa.
- Tipo de disponibilidade da despesa: Visita.
- Ativo: Selecionado.
- Datas efetivas: Certifique-se de que a data atual esteja dentro das datas de início e término.
- Em Configuração, no Criador de aplicativo Lightning, edite a página de registro da visita.
- Adicione uma guia rotulada como Despesas e arraste o componente ExpensesListView para a guia.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Console do administrador | Administração do manipulador acionador.
-
Ative estes manipuladores de acionador:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Os manipuladores de bloqueio de objeto se aplicam apenas ao site para desktop. Para o aplicativo móvel, essa lógica é integrada. - No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Admin Console | Mobile Management | Metadata Cache.
- Verifique se os objetos Visit, Expense, ExpenseType e ExpenseParticipant estão incluídos e clique em Gerar cache de metadados.
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