Вы находитесь здесь:
Настройка расходов на посещение
Настройте расходы на посещение, чтобы выездные представители могли записывать и распределять расходы, например, питание или проезд, на странице записи посещения.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Создайте типы расходов и измените страницу записи посещения: | Настройка приложения |
| Откройте консоль администратора для активации средств обработки триггеров и создания кэша метаданных: | Коммерческий администратор наук о жизни |
Выездные представители могут собирать расходы с квитанциями или без них. На мобильном функция интегрируется с камерой устройства для вложения фотографий. Чтобы сохранить контрольный журнал, Salesforce блокирует записи расходов и вложения после отправки посещения.
- Чтобы определить выбираемые категории расходов, найдите и откройте «Типы расходов» в средстве запуска приложений.
-
Нажмите «Создать» и настройте тип расходов.
- Тип доступности расходов: Визит.
- Активно: Выбрано.
- Дата вступления в силу: Убедитесь, что текущая дата находится в пределах дат начала и окончания.
- В настройках в конструкторе приложений Lightning отредактируйте страницу записи посещения.
- Добавьте вкладку «Расходы» и перетащите компонент ExpensesListView во вкладку.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Life Sciences Commercial», а потом нажмите «Консоль администратора | Администрирование триггеров».
-
Активируйте данные средства обработки триггеров:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
Обработчики блокировки объектов применяются только к сайту ПК. В мобильном приложении эта логика встроена. - В средстве запуска приложений найдите и выберите «Life Sciences Commercial», а потом нажмите «Консоль администратора | Мобильное управление | Кэш метаданных».
- Проверьте добавление объектов Visit, Expense, ExpenseType и ExpenseParticipant, а потом нажмите «Создать кэш метаданных».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
