設定造訪費用
設定造訪費用,讓現場代表可以從造訪記錄頁面記錄和分配費用,例如餐點或路途。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立費用類型並修改造訪記錄頁面: | 自訂應用程式 |
| 存取管理員主控台以啟用觸發處理常式並產生中繼資料快取: | Life Sciences 商業管理員 |
現場代表可以捕捉含或不含收據的費用。在行動裝置上,此功能會與裝置相機整合以附加相片。為了保留稽核追蹤,Salesforce 會在提交造訪後鎖定費用記錄和附件。
- 若要定義可選取的費用種類,請進入 App Launcher,尋找並選取「費用類型」。
-
按一下「新增」並設定費用類型。
- 費用可用性類型:造訪。
- 啟用中:已選取。
- 生效日期:確保目前日期在開始與結束日期之內。
- 進入「 設定」,在 Lightning 應用程式產生器中編輯造訪記錄頁面。
- 新增標記為「費用」的索引標籤,然後將「ExpensesListView」元件拖曳至索引標籤。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台」 |「觸發處理常式管理」。
-
啟用以下觸發處理常式:
- ExpenseLockHandler
- ExpenseParticipantLockHandler
- ExpenseParticipantNameHandler
- ContentDocumentLinkLockHandler
- ContentDocumentLockHandler
物件鎖定處理常式僅適用於桌面網站。針對行動應用程式,此邏輯內建。 - 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台 | 行動管理 | 中繼資料快取」。
- 確認包含 造訪、費用、ExpenseType 和 ExpenseParticipant 物件,然後按一下「產生中繼資料快取」。
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