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Configurazione della visualizzazione elenco fruibile

Configurazione della visualizzazione elenco fruibile

Configurare la visualizzazione elenco fruibile, detta anche visita rapida, in modo che gli agenti sul campo possano eseguire operazioni di routine da una visualizzazione elenco. Semplificare i flussi di lavoro mobili con elenchi basati su schede e azioni incorporate per eseguire operazioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per gestire le impostazioni delle visite: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
  1. Da Imposta, fare clic su Gestione app.
  2. Modificare l'app mobile e assicurarsi che la scheda Visite sia aggiunta alle voci di navigazione.
  3. Creare o modificare una visualizzazione elenco Visita.
    Le prime cinque colonne vengono mappate al layout della scheda mobile. La riga 1 mostra la prima colonna. La riga 2 mostra la seconda colonna. La riga 3 mostra la terza, la quarta e la quinta colonna.
  4. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita Commerciale e quindi fare clic su Console di amministrazione | Amministrazione azioni rapide | Azioni personalizzate.
  5. Fai clic su Nuova.
    1. Per Destinazione azione, selezionare GoTo.
    2. Per Parametri di destinazione, immettere il nome API dell'elenco correlato per il menu dell'intestazione laterale specifico.
      Se si lascia vuoto questo campo, l'azione apre la pagina Partecipazione visita senza passare a una sezione specifica.
    3. Per Azione, immettere un nome API univoco e copiare il nome.
  6. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le visite, accedere a Pulsanti, Link e Azioni.
  7. Fare clic su Nuova azione.
    1. Per Tipo di azione, selezionare Componente Lightning.
    2. Per Nome, incollare il nome esatto dell'azione.
  8. Aggiungere la nuova azione al layout di pagina Visita o alla pagina di record Lightning.
  9. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita, quindi fare clic su Console di amministrazione | Gestione mobile | Cache dei metadati.
  10. Fare clic su Genera cache metadati.
 
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