アクション可能リストビューの設定
アクション可能リストビュー (クイック訪問とも呼ばれる) を設定して、フィールド営業担当者がリストビューから日常的なタスクを実行できるようにします。カードベースのリストと、タスクを実行する組み込みクイックアクションを使用して、モバイルワークフローを合理化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問設定を管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- [設定] から、[アプリケーションマネージャー] をクリックします。
- モバイルアプリケーションを編集して、[ナビゲーション項目] に [訪問] タブが追加されていることを確認します。
-
訪問リストビューを作成または編集します。
最初の 5 列はモバイルカードレイアウトに対応付けられます。行 1 に最初の列が表示されます。行 2 に 2 番目の列を示します。行 3 には、3 番目、4 番目、5 番目の列が表示されます。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール] | [クイックおよびカスタムアクション管理] | [カスタムアクション] をクリックします。
-
[新規] をクリックします。
- [アクションターゲット] で、[GoTo] を選択します。
-
[対象パラメーター] に、特定のサイドバーメニューの関連リストの API 参照名を入力します。
この項目を空白のままにすると、特定のセクションにジャンプせずに [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページが開きます。
- [クイックアクション] に、一意の API 参照名を入力し、名前をコピーします。
- 訪問のオブジェクト管理設定から、[ボタン、リンク、およびアクション] に移動します。
-
[新規アクション] をクリックします。
- [アクション種別] で [Lightning コンポーネント] を選択します。
- [名前] に、正確なクイックアクション名を貼り付けます。
- 新しいアクションを訪問ページレイアウトまたは Lightning レコードページに追加します。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール] | [モバイル管理] | [メタデータキャッシュ] をクリックします。
- [Generate Metadata Cache (メタデータキャッシュを生成)] をクリックします。
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