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            Configurar a exibição de lista acionável

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            Configurar a exibição de lista acionável

            Configure o modo de exibição de lista acionável, também conhecido como Visita rápida, para que os representantes de campo possam realizar tarefas de rotina em um modo de exibição de lista. Simplifique os fluxos de trabalho móveis com listas baseadas em cartão e ações rápidas integradas para realizar tarefas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Para gerenciar configurações de visita: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
            1. Em Configuração, clique em Gerenciador de aplicativo.
            2. Edite seu aplicativo móvel e verifique se a guia Visitas foi adicionada a Itens de navegação.
            3. Crie ou edite um modo de exibição de lista Visita.
              As cinco primeiras colunas são mapeadas para o layout do cartão móvel. A linha 1 mostra a primeira coluna. A linha 2 mostra a segunda coluna. A linha 3 mostra a terceira, a quarta e a quinta colunas.
            4. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Console do administrador | Administração rápida e personalizada de ações | Ações personalizadas.
            5. Clique em Novo.
              1. Para Meta da ação, selecione GoTo.
              2. Para Parâmetros de destino, insira o nome da API da lista relacionada para o menu da barra lateral específico.
                Se você deixar esse campo em branco, a ação abrirá a página Engajamento da visita sem ir para uma seção específica.
              3. Para Ação rápida, insira um nome de API exclusivo e copie o nome.
            6. Nas configurações de gerenciamento de objetos para visitas, acesse Botões, links e ações.
            7. Clique em Nova ação.
              1. Para tipo de ação, selecione Componente do Lightning.
              2. Para Nome, cole o nome exato de Ação rápida.
            8. Adicione a nova ação ao layout de página Visita ou página de registro do Lightning.
            9. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Admin Console | Mobile Management | Metadata Cache.
            10. Clique em Gerar cache de metadados.
             
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            Salesforce Help | Article