Настройте списковое представление с действиями, также известное как «Быстрое посещение», чтобы выездные представители могли выполнять обычные задачи в списковом представлении. Упростите мобильные бизнес-правила с помощью списков на основе карточек и встроенных быстрых действий для выполнения задач.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для управления параметрами посещения:
Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни
В меню «Настройка» нажмите «Менеджер приложений».
Отредактируйте мобильное приложение и убедитесь, что вкладка «Посещения» добавлена в элементы навигации.
Создайте или отредактируйте списковое представление «Посещения».
Первые пять столбцов соотносятся с макетом мобильной карты. Строка 1 отображает первый столбец. Строка 2 отображает второй столбец. Строка 3 отображает третий, четвертый и пятый столбцы.
В средстве запуска приложений найдите и выберите «Life Sciences Commercial», а потом нажмите «Консоль администратора | Администрирование быстрых и настраиваемых действий | Настраиваемые действия».
Щелкните «Создать».
В поле «Цель действия» выберите «Перейти».
В поле «Целевые параметры» введите API-имя связанного списка для определенного меню боковой панели.
Если оставить это поле пустым, действие откроет страницу Visit Engagement, не переходя в определенный раздел.
Для быстрых действий введите уникальное API-имя и скопируйте имя.
В параметрах управления объектами для посещений перейдите в «Кнопки, ссылки и действия».
Нажмите кнопку «Создать действие».
В поле «Тип действия» выберите «Компонент Lightning».
В поле «Имя» вставьте точное имя быстрого действия.
Добавьте новое действие к макету страницы посещения или странице записи Lightning.
В средстве запуска приложений найдите и выберите «Life Sciences Commercial», а потом нажмите «Консоль администратора | Мобильное управление | Кэш метаданных».
Нажмите «Создать кэш метаданных».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
