設定可操作清單檢視
設定可操作清單檢視 (也稱為快速造訪),讓現場代表可以從清單檢視執行例行工作。使用以卡片為基礎的清單和內嵌快速動作簡化行動工作流程,以執行工作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理造訪設定: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入「設定」,按一下「應用程式管理員」。
- 編輯您的行動應用程式,並確保已將「造訪」索引標籤新增至「瀏覽項目」。
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建立或編輯造訪清單檢視。
前五欄會對應至行動卡版面配置。列 1 顯示第一欄。列 2 顯示第二欄。列 3 顯示第三欄、第四欄和第五欄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台 | 快速和自訂動作管理 | 自訂動作」。
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按一下「新增」。
- 針對「動作目標」,選取「GoTo」。
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針對「目標參數」,輸入特定側列功能表的相關清單 API 名稱。
如果您將此欄位保留空白,則動作會開啟「造訪參與」頁面,而不會跳至特定區段。
- 針對「快速動作」,輸入唯一的 API 名稱並複製名稱。
- 進入造訪的物件管理設定,前往「按鈕、連結和動作」。
-
按一下「新增動作」。
- 針對「動作類型」，選取「Lightning 元件」。
- 針對「名稱」,貼上完全相符的「快速動作」名稱。
- 將新動作新增至造訪版面配置或 Lightning 記錄頁面。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台 | 行動管理 | 中繼資料快取」。
- 按一下「產生中繼資料快取」。
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