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Configuration des fonctionnalités après la visite

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Configuration des fonctionnalités après la visite

Configurez les fonctionnalités de post-visite afin de permettre aux commerciaux d'enregistrer les dépenses, de mettre à jour les évaluations des comptes et de gérer les tâches d'évaluation depuis la page d'enregistrement Visite.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Configuration des dépenses de visite
Configurez les dépenses de visite afin de permettre aux commerciaux d'enregistrer et d'allouer les coûts, tels que les repas ou les déplacements, depuis la page d'enregistrement de la visite.
Configuration des évaluations
Configurez les taux de visite afin de permettre aux utilisateurs sur site d'afficher et de mettre à jour les taux de compte directement depuis l'enregistrement de la visite.
Configuration de tâches d'évaluation pour les responsables grand compte
Configurez des tâches d'évaluation afin de permettre aux responsables grand compte de suivre et de mettre à jour les initiatives stratégiques liées aux plans d'action depuis la page d'enregistrement de la visite.

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