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          訪問後機能の設定

          訪問後機能の設定

          フィールド営業担当者が [訪問] レコードページから経費の記録、取引先評価の更新、評価タスクの管理ができるように、訪問後の機能を設定します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          • 訪問経費の設定
            フィールド営業担当者が訪問レコードページから食費や移動費などのコストを記録して割り当てることができるように、訪問経費を設定します。
          • 評価の設定
            フィールドユーザーが訪問レコードから直接取引先評価を表示および更新できるように、訪問評価を設定します。
          • 主要取引先マネージャーの評価タスクの設定
            主要取引先マネージャー (KAM) が訪問レコードページからアクションプランにリンクされた戦略的イニシアチブを追跡および更新できるように、評価タスクを設定します。
           
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          Salesforce Help | Article