방문 후 기능 구성

현장 담당자가 방문 레코드 페이지에서 지출을 기록하고 계정 등급을 업데이트하거나 평가 과업을 관리할 수 있도록 방문 후 기능을 구성합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.

방문 지출 구성
현장 담당자가 방문 레코드 페이지에서 식사 또는 이동과 같은 비용을 기록하고 할당할 수 있도록 방문 지출을 구성합니다.
등급 구성
현장 사용자가 방문 레코드에서 직접 계정 등급을 보고 업데이트할 수 있도록 방문 등급을 구성합니다.
핵심 계정 관리자에 대한 평가 과업 구성
핵심 계정 관리자(KAM)가 방문 레코드 페이지에서 작업 계획과 연결된 전략적 이니셔티브를 추적하고 업데이트할 수 있도록 평가 과업을 구성합니다.

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