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          配置访问后功能

          配置访问后功能

          配置走访后功能,以便现场代表可以从走访记录页面记录费用、更新客户评级和管理评估任务。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          • 配置走访费用
            配置访问费用,以便现场代表可以从访问记录页面记录和分配费用,例如餐费或差旅费。
          • 配置评级
            配置走访评级,以便现场用户可以直接从走访记录中查看和更新客户评级。
          • 为重要客户经理配置评估任务
            配置评估任务,以便主要客户经理 (KAM) 可以从访问记录页面跟踪和更新与行动计划相关联的战略计划。
           
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          Salesforce Help | Article