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          設定造訪後功能

          設定造訪後功能

          設定造訪後功能,讓現場代表可以從「造訪」記錄頁面記錄費用、更新帳戶等級,以及管理評估工作。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          • 設定造訪費用
            設定造訪費用,讓現場代表可以從造訪記錄頁面記錄和分配費用,例如餐點或路途。
          • 設定評分
            設定造訪評分,讓現場使用者可以直接從造訪記錄檢視和更新帳戶評分。
          • 設定重要帳戶管理員的評估工作
            設定評估工作,讓重要帳戶管理員 (KAM) 可以從造訪記錄頁面追蹤和更新連結至動作計畫的策略倡議。
           
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          Salesforce Help | Article