評価の設定

フィールドユーザーが訪問レコードから直接取引先評価を表示および更新できるように、訪問評価を設定します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
Lightning アプリケーションビルダーで訪問レコードページを変更して、評価コンポーネントを追加します。	「アプリケーションのカスタマイズ」

取引先プロファイルで評価データが設定され、[評価] タブレイアウトが設定されていることを確認します。

[設定] から、Lightning アプリケーションビルダーで訪問レコードページを編集します。
[評価] という表示ラベルのタブを追加します。
[評価] カスタムコンポーネントを新しいタブにドラッグします。

メモこのコンポーネントには、ユーザーのテリトリーと権限に基づいて主取引先に適用される評価が自動的に表示されます。