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          配置评级

          配置评级

          配置走访评级,以便现场用户可以直接从走访记录中查看和更新客户评级。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          在 Lightning 应用程序生成器中修改走访记录页面,以添加评级组件: 自定义应用程序

          请确保在客户简档中设置评级数据并配置评级选项卡布局。

          1. 设置中,在 Lightning 应用程序生成器中,编辑访问记录页面。
          2. 添加标记为评级的选项卡。
          3. 评级自定义组件拖到新选项卡。
            备注
            备注 该组件根据用户的区域和权限自动显示适用于主要客户的评级。
           
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          Salesforce Help | Article