Außendienstmitarbeiter verwenden die Besuchsdatensatzseite, um Besuchsdaten zu überprüfen und zugehörige Aktivitäten zu verwalten. Zu den Aktivitäten zählen das Hinzufügen von Besuchern, das Aufzeichnen von Ausgaben, das Abschließen von Bewertungsaufgaben und das Aktualisieren von Bewertungen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwalten von Besuchseinstellungen:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Konfigurieren Sie die Besuchsdatensatzseite mithilfe der Komponenten Lightning-Anwendungsgenerator und Life Sciences Cloud. Richten Sie den Hervorhebungsbereich, die Registerkarten und Komponenten zur Unterstützung Ihrer Geschäftsprozesse ein.
Einrichten von Registerkarten und Komponenten Konfigurieren Sie das Seitenlayout "Besuch", indem Sie benutzerdefinierte Komponenten auf bestimmten Registerkarten organisieren und Details von Aktivitäten trennen. Bei diesem Setup werden Datensatzansichten mit mehreren Objekten, zugehörige Aktivitäten, Umfragen, Ausgaben und Bewertungen verwaltet.
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