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Configurazione della pagina record Visita

Configurazione della pagina record Visita

Gli agenti sul campo utilizzano la pagina record Visita per esaminare i dati delle visite e gestire le attività correlate. Le attività includono l'aggiunta di visitatori, la registrazione delle spese, il completamento delle operazioni di valutazione e l'aggiornamento delle valutazioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per gestire le impostazioni delle visite: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

Utilizzare il Generatore di app Lightning e i componenti Life Sciences Cloud per configurare la pagina record Visita. Impostare il riquadro evidenziazioni, le schede e i componenti per supportare i processi aziendali.

  • Configurazione del riquadro evidenziazioni
    Il riquadro evidenziazioni mostra le metriche chiave nella parte superiore di un record.
  • Impostazione di schede e componenti
    Configurare il layout di pagina Visita organizzando i componenti personalizzati in schede specifiche, separando i dettagli dalle attività. Questa impostazione gestisce le visualizzazioni record multi-oggetto, le attività correlate, i sondaggi, le spese e le valutazioni.
 
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