訪問レコードページの設定

フィールド営業担当者は、訪問レコードページを使用して訪問データを確認し、関連活動を管理します。活動には、訪問者の追加、経費の記録、評価タスクの完了、評価の更新などがあります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
訪問設定を管理する	「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

Lightning アプリケーションビルダーと Life Sciences Cloud コンポーネントを使用して、訪問レコードページを設定します。ビジネスプロセスをサポートする強調表示パネル、タブ、コンポーネントを設定します。

強調表示パネルの設定
強調表示パネルでは、主要な総計値がレコードの上部に表示されます。
タブとコンポーネントの設定
訪問ページレイアウトを設定するには、カスタムコンポーネントを特定のタブに整理し、詳細と活動を分離します。この設定では、マルチオブジェクトレコードビュー、関連活動、アンケート、経費、評価を管理します。

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